Documents·Référence·7 min·Mis à jour le 05/10/2026
Cas d’usage · Devis
Générer le document de devis
Un PDF à la charte depuis un devis, sans construire de couche d’extraction pour l’alimenter.
Le besoin métier
Produire la proposition commerciale sous forme de document, avec le client, les lignes et les totaux, dans le modèle de l’entreprise.
Pourquoi ce n’est pas trivial
Le modèle a besoin de données dans une forme que le devis n’a pas nativement, et la réponse évidente — construire une couche d’extraction — crée un second modèle à maintenir à côté du premier.
L’architecture recommandée
Lier le modèle à la définition de contexte que le moteur de pricing utilise déjà. Voir génération documentaire sur le contexte de pricing.
Composants Salesforce
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Le flux
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Le context service est la surface d’intégration qui compte : pricing, taxe et génération documentaire lisent la même définition, donc l’étendre une fois sert les trois. La génération documentaire réutilise d’ailleurs le contexte de pricing — ce qui supprime toute une couche d’extraction de données dont les approches plus anciennes avaient besoin.
Mise en œuvre
Les tokens sont des noms d’attributs. Les attributs custom doivent être mappés, taggés et publiés avant de se résoudre — jusque-là seuls les attributs hérités s’affichent, et c’est le symptôme qui envoie chercher au mauvais endroit.
Attention
- Choisissez le total qui signifie net. Le total en vue peut être la somme des prix de liste et gonflera le document.
- Les dates s’affichent en horodatage ISO brut si elles ne sont pas formatées en amont.
- Le contexte expose une référence de compte, pas le nom — résolvez-le avant le modèle.
- Remplacer le fichier de modèle peut changer son identifiant et casser tout bouton qui le porte. Chargez plutôt une nouvelle version du même fichier.
Alternatives
Un service documentaire externe est la réponse à gros volume ou quand le document a besoin de ressources que Salesforce ne doit pas stocker. Pour un PDF de devis, c’est une dépendance achetée pour rien.
Guide